Seminar ITFlow Grundlagen für Techniker und Disposition

Inhaltsverzeichnis

• Abstract
• Zielgruppe
• Voraussetzungen
• Lernziele
• Seminarinhalte im Detail
• Step-by-step-Leitfäden
• Begründung der Seminardauer
• Didaktik und Methoden

Abstract

Dieses Grundlagenmodul führt in ITFlow als zentrales System für IT-Dokumentation, Ticketing und Abrechnung in kleinen und mittleren MSPs ein. Anhand einer Musterumgebung werden zentrale Navigationskonzepte, die wichtigsten Module sowie typische Tagesabläufe im Support vorgestellt. Im Mittelpunkt steht die sichere Bedienung von Clients, Assets, Tickets und einfachen Abrechnungsprozessen aus Sicht von Technikerinnen, Technikern und Disposition.

Zielgruppe

• Service-Desk und First-Level-Support
• Onsite-Technik und Projekttechnik
• Disposition / Servicekoordination

Voraussetzungen

• Grundverständnis typischer ITSM-Prozesse (Tickets, SLAs, Dokumentation) hilfreich
• Keine tieferen Linux- oder Datenbankkenntnisse erforderlich

Lernziele

Nach dem Seminar können Teilnehmende:

• sich sicher in der ITFlow-Oberfläche bewegen
• Clients und Kontakte anlegen und finden
• Assets und Dokumentation in Grundzügen pflegen
• Tickets anlegen, bearbeiten und abschließen
• einfache Angebots- und Rechnungsprozesse verstehen
• die Zusammenarbeit mit Abrechnung und Administration strukturieren

Seminarinhalte im Detail

• Einführung in ITFlow als PSA-System
  • Überblick über Module: Client Management, Accounting, Tickets, Konfiguration
  • Rollen im System: Techniker, Disposition, Administration
  • Navigationskonzept und Suchfunktionen
• Arbeiten mit Clients und Kontakten
  • Client-Ansicht, Stammdaten, Zuordnung von Kontakten
  • Nutzung von Filtern und Tags
  • Verknüpfung zu Assets, Dokumenten, Tickets und Services
• Grundlegende Dokumentation
  • Anlage und Pflege von Dokumenten (Struktur, Ordner, Beschreibung)
  • Zuordnung von Dateien, Assets, Lizenzen und Lieferanten zu Dokumenten
  • Einblick in Passwort- und Domainverwaltung (nur Bedienperspektive)
• Tickets und Serviceprozesse
  • Ticket-Arten, Prioritäten und Status
  • Ticketansichten, Filter, Suchstrategien
  • Zeiterfassung im Ticket, Notizen und interne Kommunikation
• Einfache Abrechnungsprozesse
  • Überblick über Produkte, Angebote und Rechnungen
  • Zusammenhang zwischen Ticket-Zeiten und Abrechnung
  • Übergabe an Abrechnung

Step-by-step-Leitfäden

• Neuen Client in ITFlow anlegen
  • Seitenleiste öffnen und „Client Management“ auswählen
  • Bereich „Clients“ öffnen
  • Schaltfläche „+ New Client“ auswählen
  • Im Dialog die Tabs nacheinander ausfüllen (Stammdaten, Adressen, Kontakte etc.)
  • Änderungen speichern
  • Prüfen, ob Client in der Übersicht sichtbar ist
  • Optional: Erste Kontakte, Assets oder Dokumente direkt über die Client-Ansicht hinzufügen
• Ticket aus einem Anruf erfassen
  • Tickets-Modul öffnen
  • Schaltfläche „Neues Ticket“ wählen
  • Betreff und Ticketbeschreibung erfassen
  • Client und Kontakt auswählen
  • Priorität und Status setzen (z. B. „neu“, „mittel“)
  • Relevantes Asset oder Service verknüpfen, wenn bekannt
  • Ticket speichern und Ticketnummer notieren
  • Erste Diagnose oder Lösungsnotiz im Ticket hinterlegen

Begründung der Seminardauer

Die Inhalte decken mehrere Hauptmodule von ITFlow ab (Clients, Kontakte, Assets, Dokumente, Tickets, Überblick Accounting). Um ausreichend Zeit für praktische Übungen in einer Beispielumgebung zu bieten, sind zwei ganze Tage erforderlich. Ein Tag wäre zu knapp, um sowohl Navigation als auch sichere Anwendung in Support-Szenarien zu verankern und Fehlerbilder live durchzuspielen.

Didaktik und Methoden

• Kurze Systemdemos mit anschließenden Übungen in Kleingruppen
• Durchgehendes Fallbeispiel eines neuen MSP-Kunden
• Checklisten für den Einsatz im eigenen Alltag
• Optionaler Wissenstest am Ende des zweiten Tages