Seminar Corteza CRM und Geschäftsprozesse

Inhaltsverzeichnis

• Zielsetzung
• Zielgruppe
• Voraussetzungen
• Schulungsinhalte
• Praktische Übungen
• Nutzen für den Unternehmenseinsatz

Zielsetzung

Das Seminar zeigt, wie CRM- und allgemeine Geschäftsprozesse in Corteza fachlich sauber abgebildet werden. Behandelt werden Kundenstammdaten, Kontakte, Aktivitäten, Verkaufschancen, Servicefälle, Prozessstatus, Verantwortlichkeiten und Auswertungen. Ziel ist nicht die blinde Übernahme eines Standard-CRM, sondern eine tragfähige Anpassung an reale Abläufe im Unternehmen.

Zielgruppe

CRM-Verantwortliche, Vertriebsleiter, Serviceleiter, Key User, Prozessmanager und Projektteams, die Corteza für Kundenmanagement oder strukturierte Fachprozesse einsetzen.

Voraussetzungen

Grundkenntnisse in CRM- oder Geschäftsprozessen. Corteza-Anwenderkenntnisse sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.

Schulungsinhalte

• CRM-Grundstruktur mit Unternehmen, Kontakten, Aktivitäten, Chancen und Servicefällen einordnen
• Prozessstatus, Verantwortlichkeiten, Pflichtangaben und Eskalationspunkte definieren
• Fachliche Anforderungen in Module, Felder, Seiten und Ansichten übersetzen
• Listen, Filter, Dashboards und Kennzahlen für Vertrieb, Service und Management aufbauen
• Datenqualität, Dubletten, Zuständigkeiten und Pflegeprozesse organisatorisch absichern
• Grenzen zwischen Standardfunktion, Konfiguration, Workflow und Erweiterung bestimmen

Praktische Übungen

• Modellierung eines einfachen Vertriebsprozesses vom Lead bis zur gewonnenen Chance
• Erstellung einer Servicefall-Struktur mit Status, Priorität, Zuständigkeit und Historie
• Aufbau einer Managementansicht für offene Vorgänge und Prozessengpässe
• Bewertung eines Fachwunsches: Konfiguration, Workflow oder Erweiterung

Nutzen für den Unternehmenseinsatz

CRM-Prozesse werden nicht nur technisch angelegt, sondern fachlich beherrschbar gestaltet. Das verbessert Datenqualität, Nachverfolgung und Transparenz im Vertrieb, Service und in angrenzenden Fachbereichen.