Seminar / Training
Inhaltsübersicht
- Datenmodell für Kontakte, Organisationen, Projekte, Aufgaben und Aktivitäten
- Statuslogik, Verantwortlichkeiten und Wiedervorlagen strukturieren
- Dashboards für Pipeline, Projektstatus und offene Aufgaben erstellen
- Datenqualität und Pflegeprozesse für dauerhafte Nutzbarkeit sichern
Zielgruppe
Projektleitungen, Vertriebsinnendienst, Fachbereichsverantwortliche und Power User, die Projekt- oder CRM-Prozesse in Grist abbilden wollen.
Voraussetzungen
Grist-Grundlagen oder vergleichbare Erfahrung mit strukturierten Tabellen und Listen.
Seminarinhalte
1. Fachmodell entwerfen
- Kontakt-, Organisations-, Projekt- und Aufgabenobjekte voneinander abgrenzen.
- Beziehungen zwischen Projekten, Kunden, Aktivitäten und Verantwortlichen modellieren.
- Pflichtfelder, Statuswerte und zentrale Auswertungsfragen definieren.
2. Arbeitsansichten einrichten
- Ansichten für Tagesarbeit, Projektleitung, Vertrieb und Management unterscheiden.
- Filter für offene Aufgaben, fällige Wiedervorlagen und kritische Projekte erstellen.
- Detailansichten mit abhängigen Aktivitäten und Kommunikationsnotizen aufbauen.
3. Kennzahlen und Prüfungen ergänzen
- Formeln für Laufzeiten, Fälligkeiten, offene Beträge oder Pipeline-Status anlegen.
- Qualitätsprüfungen für fehlende Ansprechpartner, alte Aktivitäten und unklare Zustände erstellen.
- Dashboard-Seiten für regelmäßige Besprechungen strukturieren.
4. Nutzung stabilisieren
- Pflegeregeln für neue Kontakte, Projektänderungen und Aufgabenabschluss dokumentieren.
- Rollen und Zugriffsrechte für Teamarbeit und vertrauliche Informationen prüfen.
- Ein Erweiterungskonzept für weitere Prozesse oder Auswertungen vorbereiten.
Praxisübungen
- Aufbau eines CRM- oder Projektmanagement-Dokuments mit mehreren Tabellen
- Einrichtung von Aufgaben- und Wiedervorlageansichten
- Erstellung eines Status-Dashboards mit Kennzahlen und Prüfhinweisen
Einsatzbereiche
Geeignet für kleine und mittlere Teams, die projekt- oder kundenbezogene Daten nicht mehr in einzelnen Tabellen, sondern in einer strukturierten Fachlösung führen wollen.
Fachbereichsleitung / Trainerleitung / Ansprechpartner
-
Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.797 zzgl. MwSt. Inhaus: € 5.100 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Projektleitungen, Vertriebsinnendienst, Fachbereichsverantwortliche und Power User, die Projekt- oder CRM-Prozesse in Grist abbilden wollen. |
| Voraussetzungen: | Grist-Grundlagen oder vergleichbare Erfahrung mit strukturierten Tabellen und Listen. |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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