Inhaltsverzeichnis
- Zielgruppe und Nutzen
- Inhaltliche Schwerpunkte
- Praktische Übungen
- Voraussetzungen
Zielgruppe und Nutzen
Das Intensivseminar fasst die fachliche Nutzung, Administration, Berechtigungslogik, Automatisierung, Reporting, Datenqualität und betriebliche Grundpflege in einem kompakten Lernpfad zusammen. Der Schwerpunkt liegt auf einem durchgängigen Beispielprozess vom Lead bis zur Auswertung.
Geeignet ist das Training für Projektteams und CRM-Verantwortliche, die innerhalb einer Woche ein gemeinsames operatives Verständnis aufbauen und typische Umsetzungsentscheidungen fundiert treffen müssen.
Inhaltliche Schwerpunkte
- Navigation, Datensätze, Aktivitäten, Dashboards und Kernmodule für Vertrieb, Marketing und Service sicher anwenden.
- Benutzer, Teams, Rollen, Grundeinstellungen, E-Mail-Konfiguration und administrative Kontrollpunkte strukturieren.
- Workflows, Benachrichtigungen, Eskalationen, Reports und Dashboards für wiederkehrende Prozesse modellieren.
- Import, Datenqualität, Dublettenprävention, Pflichtinformationen und Verantwortlichkeiten in CRM-Datenbeständen definieren.
- Sicherheits-, Betriebs- und Governance-Aspekte für eine belastbare Produktivnutzung zusammenführen.
Praktische Übungen
Die Übungen orientieren sich an typischen CRM-Situationen und werden Schritt für Schritt am System umgesetzt.
- Ein vollständiger Beispielprozess wird mit Rollen, Datensätzen und Aktivitäten aufgebaut.
- Berechtigungen und Teams werden so eingerichtet, dass fachliche Zuständigkeiten abgebildet werden.
- Automatisierungen für Benachrichtigung, Eskalation und Aufgabensteuerung werden erstellt.
- Reports und Dashboards werden aus Prozesskennzahlen entwickelt und zielgruppengerecht dargestellt.
- Ein Betriebs- und Datenqualitätskonzept wird als kompakte Checkliste für die Produktivphase formuliert.
Voraussetzungen
Erforderlich ist CRM-Grundverständnis. Technische Vorkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich, erleichtern jedoch die administrativen Teile.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 5 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 2.995 zzgl. MwSt. Inhaus: € 8.500 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Projektteams, Key User, Administratoren, CRM-Verantwortliche, Prozessverantwortliche |
| Voraussetzungen: | CRM-Grundverständnis und Bereitschaft zur Arbeit an fachlichen Beispielprozessen. |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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