Seminar SuiteCRM Kompaktseminar für Entscheider, Key User und Administratoren

Inhaltsverzeichnis

• Zielgruppe und Nutzen
• Inhaltliche Schwerpunkte
• Praktische Übungen
• Voraussetzungen

Zielgruppe und Nutzen

Das Kompaktseminar liefert einen verdichteten Überblick über Nutzen, Arbeitsweise und administrierbare Gestaltungsmöglichkeiten der CRM-Plattform. Es verbindet fachliche Kernprozesse mit administrativen Grundlagen und einfachen Auswertungen.

Geeignet ist das Training für Entscheider, Projektleitung, Key User und angehende Administratoren, die eine fundierte Grundlage für Einführung, Bewertung, Pilotierung oder Ausbau schaffen sollen.

Inhaltliche Schwerpunkte

• Kernmodule und typische CRM-Prozessketten für Vertrieb, Marketing und Service verstehen.
• Rollen von Anwendern, Key Usern, Administration, IT-Betrieb und Entwicklung abgrenzen.
• Benutzer, Teams, Rollen, Grundkonfiguration und Verantwortlichkeiten auf Überblicksebene einordnen.
• Einfache Workflows, Reports, Dashboards und Datenqualitätsregeln für Pilotprojekte bewerten.
• Einführungsszenarien, Risiken, Prioritäten, Schulungsbedarf und Governance für den Betrieb strukturieren.

Praktische Übungen

Die Übungen orientieren sich an typischen CRM-Situationen und werden Schritt für Schritt am System umgesetzt.

1. Ein CRM-Zielbild wird aus Beispielanforderungen und Rollenbeschreibungen abgeleitet.
2. Ein Lead-to-Opportunity-Beispiel wird als durchgängiger Anwenderprozess umgesetzt.
3. Eine einfache Rollen- und Teamstruktur wird für ein Beispielunternehmen skizziert.
4. Ein Report und ein Dashboard werden zur Bewertung operativer Kennzahlen aufgebaut.
5. Eine priorisierte Maßnahmenliste für Einführung, Pilotierung oder Ausbau wird erstellt.

Voraussetzungen

Vorausgesetzt werden fachliche CRM- oder Prozesskenntnisse. Technische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.