Seminar / Training
Inhaltsübersicht
- Kunden- und Kontaktstruktur
- Lead- und Aktivitätsmanagement
- Marketingbezug und Segmentierung
- Übergabe an Verkauf und Service
Beschreibung
Das Seminar zeigt, wie Kundeninformationen in Axelor sauber erfasst, qualifiziert und für Vertrieb sowie Service nutzbar gemacht werden. Schwerpunkt sind Kundenakten, Kontakte, Leads, Aktivitäten, Kampagnenbezug und nachvollziehbare Übergaben an Folgeprozesse.
Schrittweise Seminarinhalte
Kapitel 1: Kundenstruktur aufbauen
Inhaltsverzeichnis: Partner, Kontakte, Kundenakten
- Kunden- und Interessentenakten anlegen.
- Kontaktrollen und Kommunikationsdaten strukturiert pflegen.
- Dublettengefahr und Datenqualität anhand typischer Fälle prüfen.
Kapitel 2: Leads qualifizieren
Inhaltsverzeichnis: Leadstatus, Aktivitäten, Prioritäten
- Leads erfassen und einer Bearbeitungslogik zuordnen.
- Aktivitäten wie Anruf, Termin und Aufgabe hinterlegen.
- Prioritäten und nächste Schritte für die Bearbeitung festlegen.
Kapitel 3: Marketinginformationen nutzen
Inhaltsverzeichnis: Kampagnen, Segmente, Reaktionsdaten
- Marketingmerkmale an Datensätzen pflegen.
- Einfache Segmente für Zielgruppen bilden.
- Rückmeldungen und Folgeaktivitäten im CRM ablegen.
Kapitel 4: Übergabe steuern
Inhaltsverzeichnis: Vertrieb, Service, Dokumentation
- Qualifizierte Leads an Verkaufsvorgänge übergeben.
- Service-relevante Informationen sichtbar machen.
- Eine kurze Arbeitsanweisung für CRM-Datenpflege erstellen.
Praxisübungen
- Anlage einer Kundenakte mit Kontakten
- Qualifizierung eines Leads
- Übergabe eines Leads an einen Verkaufsvorgang
Zielgruppe
Vertrieb, Marketing, Customer Success, Key-User, CRM-Verantwortliche.
Voraussetzungen
Grundkenntnisse in Kundenverwaltung, Vertrieb oder Marketingprozessen.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-
Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weiterer Tag 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Vertrieb, Marketing, Customer Success, Key-User, CRM-Verantwortliche |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse in Kundenverwaltung, Vertrieb oder Marketingprozessen |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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