Ein übersichtliches Dashboard ist nur dann nützlich, wenn seine Zahlen fachlich richtig verstanden werden. Das Seminar setzt deshalb bei der Herkunft der Daten an: Belegstatus, Buchungsdatum, Unternehmen und Auswertungsfilter entscheiden darüber, welche Aussage ein Bericht tatsächlich erlaubt. Auf dieser Grundlage werden passende Kennzahlen für Verkauf, Einkauf, Lager und Finanzen aufgebaut.
Die Übungen arbeiten mit einer vorbereiteten Gesellschaft, deren Belegketten und typische Fehlerfälle bekannt sind. Standardberichte werden zuerst geprüft und erst anschließend durch eigene Auswertungen ergänzt. Der Schwerpunkt liegt auf Funktionen für Fachanwender und berechtigte Key-User. Programmierte Query Reports, Script Reports und externe Analyseplattformen werden eingeordnet, aber nicht als vollständiges Entwicklungsprojekt umgesetzt.
Lernziele
- Standardberichte fachlich richtig auswählen und filtern.
- Eigene tabellarische Auswertungen mit dem Report Builder gestalten.
- Kennzahlen mit eindeutiger Definition und nachvollziehbarer Datengrundlage aufbauen.
- Berichtsergebnisse mit Einzelbelegen und zugrunde liegenden Buchungen prüfen.
Zielgruppe
Controller, kaufmännische Führungskräfte, Key-User und Mitarbeitende mit Berichtsverantwortung.
Voraussetzungen
ERPNext-Grundlagen und Kenntnis der auszuwertenden Geschäftsprozesse. SQL- oder Python-Kenntnisse sind für die vorgesehenen Fachanwenderübungen nicht erforderlich.
Inhaltsübersicht
- Datenbasis und Kennzahlendefinition
- Standardberichte sicher verwenden
- Eigene Auswertungen aufbauen
- Dashboards und betriebliche Steuerung
- Plausibilität und Berichtsorganisation
Datenbasis und Kennzahlendefinition
- Umsatz, Auftragseingang, Bestand und Zahlungseingang als unterschiedliche Messgrößen definieren.
- Belegstatus, Zeitbezug, Unternehmen und Währung als zentrale Auswertungsmerkmale berücksichtigen.
- Datenlücken und Mehrfachzählungen anhand eines bewusst fehlerhaften Beispiels erkennen.
Standardberichte sicher verwenden
- Verkaufs-, Einkaufs-, Lager- und Finanzberichte mit nachvollziehbaren Filtern auswerten.
- Von Summen zu Einzelvorgängen wechseln und auffällige Abweichungen untersuchen.
- Kostenstellen und verfügbare Buchungsdimensionen bei der Auswertung gezielt einsetzen.
Eigene Auswertungen aufbauen
- Geeignete Dokumenttypen, Spalten, Filter und Sortierungen im Report Builder auswählen.
- Berichtsgrenzen bei verknüpften Tabellen und komplexen Berechnungen erkennen.
- Wiederverwendbare Berichte speichern und Zugriff mit einem eingeschränkten Konto kontrollieren.
Dashboards und betriebliche Steuerung
- Kennzahlenkarten und Diagramme für konkrete Steuerungsfragen zusammenstellen.
- Vergleichszeiträume, Aktualisierung und aussagekräftige Beschriftungen nachvollziehbar festlegen.
- Ein kompaktes Dashboard für eine Rolle gestalten und unnötige Kennzahlen vermeiden.
Plausibilität und Berichtsorganisation
- Berichtsstände mit Buchhaltung und operativen Belegen anhand festgelegter Kontrollsummen abstimmen.
- Exportberechtigungen, sensible Spalten und die Weitergabe von Auswertungen berücksichtigen.
- Definitionen, Verantwortlichkeiten und regelmäßige Qualitätskontrollen in einem Kennzahlenblatt festhalten.
Praktische Übungen
- Eine konkrete Steuerungsfrage und die benötigten Kennzahlen definieren.
- Zwei Standardberichte mit passenden Filtern auswerten.
- Eine eigene Liste erstellen und mit Einzelbelegen abstimmen.
- Ein Dashboard aus wenigen geeigneten Kennzahlen aufbauen.
- Eine absichtlich eingebaute Datenabweichung finden und ihre Auswirkung erklären.
Ansprechpartner
-
Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
|---|---|
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Controller, kaufmännische Führungskräfte, Key-User und Mitarbeitende mit Berichtsverantwortung. |
| Voraussetzungen: | ERPNext-Grundlagen und Kenntnis der auszuwertenden Geschäftsprozesse. SQL- oder Python-Kenntnisse sind für die vorgesehenen Fachanwenderübungen nicht erforderlich. |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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