Seminar SEEBURGER BIS – E-Invoicing, Peppol und globale Compliance

Das Seminar behandelt E-Invoicing als länder-, format- und prozessübergreifendes Integrationsprogramm. Rechtliche und steuerliche Vorgaben werden fachlich eingeordnet und gemeinsam mit Tax- oder Legal-Verantwortung in technische Prüf- und Prozessschritte übersetzt.

Inhaltsübersicht

• Einordnung und Zielsetzung
• Schrittweise Seminarinhalte
• Zielgruppe und Voraussetzungen
• Didaktik und Arbeitsweise

Einordnung und Zielsetzung

Im Mittelpunkt stehen folgende Arbeitsziele:

• Länder-, Rollen-, Format- und Kanalvorgaben in einer Umsetzungslandkarte strukturieren.
• Rechnungen validieren, konvertieren und sicher übertragen.
• Eingangs- und Ausgangsprozesse mit ERP oder SAP integrieren.
• Status, Ausnahmen, Nachweise und Rolloutsteuerung operationalisieren.

Schrittweise Seminarinhalte

Tag 1: Anforderungslandkarte und Rechnungsmodelle

1. Schritt 1: Länder, Gesellschaften, Rollen, Belegarten und Einführungswellen inventarisieren.
2. Schritt 2: Fachliche Pflichtdaten, Validierungsstufen und Verantwortlichkeiten abstimmen.
3. Schritt 3: Strukturierte Formate und hybride Darstellungen anhand von Beispielen vergleichen.
4. Schritt 4: Ein- und Ausgangskanäle einschließlich Peppol in einer Routingmatrix abbilden.
5. Schritt 5: Aufbewahrungs-, Nachweis- und Statusanforderungen in technische Kontrollen übersetzen.

Tag 2: Validierung, Konvertierung und Übertragung

1. Schritt 1: Eingehende Rechnung auf Syntax, Geschäftsregeln und Pflichtinhalte prüfen.
2. Schritt 2: Quellformat in ein internes oder ERP-nahes Zielmodell transformieren.
3. Schritt 3: Übertragung, Signale und technische Statusrückmeldungen konfigurieren.
4. Schritt 4: Ablehnungen, Dubletten, Korrekturen und fehlende Stammdaten als Ausnahmefälle behandeln.
5. Schritt 5: Testfälle für länder- und partnerbezogene Varianten systematisch ausführen.

Tag 3: ERP-Integration, Betrieb und Rollout

1. Schritt 1: Eingangs- und Ausgangsprozess mit ERP- oder SAP-Schnittstellen verbinden.
2. Schritt 2: Fachliche Status, Freigaben und Nachbearbeitung mit technischen Meldungen korrelieren.
3. Schritt 3: Monitoring, Auditnachweise, Wiederholung und manuelle Klärung organisieren.
4. Schritt 4: Partner- und Gesellschaftsrollout mit Pilot, Freigabe, Cutover und Hypercare planen.
5. Schritt 5: Betriebshandbuch mit Zuständigkeiten zwischen Finance, Tax, Integration und Support erstellen.

Zielgruppe und Voraussetzungen

Zielgruppe: Finance-IT, Tax Technology, SAP- und ERP-Integration, EDI/B2B-Teams, Accounts Payable, Accounts Receivable und technische Projektleitung.

Voraussetzungen: Grundverständnis von Rechnungsprozessen, ERP-Schnittstellen und strukturierten Datenformaten; verbindliche Rechtsbewertung erfolgt außerhalb des Seminars durch zuständige Fachstellen.

Didaktische Begründung: Drei Tage sind notwendig, um Anforderungsklärung, technische Verarbeitung und End-to-End-Integration einschließlich Ausnahmebetrieb vollständig zu üben.

Didaktik und Arbeitsweise

Kurze Fachimpulse werden unmittelbar durch Demonstrationen, strukturierte Konfigurationsschritte, Praxisübungen und kontrollierte Fehlerfälle vertieft. Jede Übung verwendet definierte Ausgangswerte, Prüfpunkte und Dokumentationsanforderungen. Produktfunktionen werden abhängig von Bereitstellungsmodell, Version und Lizenzumfang in der verfügbaren Laborumgebung eingeordnet.