Seminar EASY DMS – Microsoft Dynamics 365 Integration

Das Seminar behandelt die Integration von EASY DMS und EASY Archive in Microsoft Dynamics 365. Business Central sowie Finance- und Supply-Chain-Szenarien werden mit Belegkontext, automatischer Archivierung, externen Dokumenten, Metadaten, Benutzerzugriff, Berechtigungen, FactBox, Schnittstellen, Tests und Betrieb Ende zu Ende umgesetzt.

Inhaltsübersicht

• Lernziele und fachliche Einordnung
• Schrittweise Seminarinhalte
• Praxisübungen und Laborszenarien
• Zielgruppe und Voraussetzungen
• Didaktik und Arbeitsweise

Lernziele

• Dynamics- und EASY-Komponenten, Dokumentflüsse und Verantwortungsgrenzen vollständig einordnen.
• Dokumentarten, Geschäftsobjekte, Metadaten und Ablageregeln für Dynamics-Prozesse modellieren.
• Automatische Archivierung, externe Dokumente und kontextbezogenen Benutzerzugriff konfigurieren.
• Berechtigungen, Identitäten, Fehlerbehandlung und Datenqualität kontrollieren.
• Test, Monitoring, Deployment und Betriebsübergabe der Integration standardisieren.

Schrittweise Seminarinhalte

1. Integrationsarchitektur und Dynamics-Szenarien

Schwerpunkt: Business Central, Finance, Supply Chain, EASY DMS, EASY Archive, Geschäftsobjekte, Dokumentquellen, Benutzerzugriff, Netzwerk und Verantwortungen.

1. Ausgangslage, Schutzbedarf und Zielkriterien für den Themenblock „Integrationsarchitektur und Dynamics-Szenarien“ erfassen.
2. Relevante Dokumente, Daten, Rollen, Systeme und Abhängigkeiten anhand von Business Central, Finance, Supply Chain, EASY DMS, EASY Archive, Geschäftsobjekte, Dokumentquellen, Benutzerzugriff, Netzwerk und Verantwortungen modellieren.
3. Die erforderliche Konfiguration oder Prozessfolge am Laborsystem beziehungsweise am Prozessmodell schrittweise umsetzen.
4. Funktion, Berechtigungen, Sicherheit, Protokollierung und Fehlerverhalten mit definierten Positiv- und Negativfällen prüfen.
5. Als Arbeitsergebnis ein vollständiges Dynamics-Dokumentkontextmodell dokumentieren, fachlich abnehmen und in einen wiederholbaren Standard überführen.

2. Dokumentarten und Geschäftsobjekt-Mapping

Schwerpunkt: Debitoren, Kreditoren, Aufträge, Bestellungen, Rechnungen, Lieferscheine, Projekte, Stammdaten, Schlüssel, Metadaten und Beziehungen.

1. Ausgangslage, Schutzbedarf und Zielkriterien für den Themenblock „Dokumentarten und Geschäftsobjekt-Mapping“ erfassen.
2. Relevante Dokumente, Daten, Rollen, Systeme und Abhängigkeiten anhand von Debitoren, Kreditoren, Aufträge, Bestellungen, Rechnungen, Lieferscheine, Projekte, Stammdaten, Schlüssel, Metadaten und Beziehungen modellieren.
3. Die erforderliche Konfiguration oder Prozessfolge am Laborsystem beziehungsweise am Prozessmodell schrittweise umsetzen.
4. Funktion, Berechtigungen, Sicherheit, Protokollierung und Fehlerverhalten mit definierten Positiv- und Negativfällen prüfen.
5. Als Arbeitsergebnis ein fachlich freigegebenes Objekt- und Dokumentmapping dokumentieren, fachlich abnehmen und in einen wiederholbaren Standard überführen.

3. Business Central Integration und FactBox

Schwerpunkt: Add-on-Bereitstellung, FactBox, Belegkontext, Ablage, Suche, Vorschau, externe Dokumente, Benutzerführung, Berechtigungen und Fehlerfälle.

1. Ausgangslage, Schutzbedarf und Zielkriterien für den Themenblock „Business Central Integration und FactBox“ erfassen.
2. Relevante Dokumente, Daten, Rollen, Systeme und Abhängigkeiten anhand von Add-on-Bereitstellung, FactBox, Belegkontext, Ablage, Suche, Vorschau, externe Dokumente, Benutzerführung, Berechtigungen und Fehlerfälle modellieren.
3. Die erforderliche Konfiguration oder Prozessfolge am Laborsystem beziehungsweise am Prozessmodell schrittweise umsetzen.
4. Funktion, Berechtigungen, Sicherheit, Protokollierung und Fehlerverhalten mit definierten Positiv- und Negativfällen prüfen.
5. Als Arbeitsergebnis einen vollständigen Business-Central-Dokumentprozess dokumentieren, fachlich abnehmen und in einen wiederholbaren Standard überführen.

4. Finance und Supply Chain Szenarien

Schwerpunkt: ERP-Belege, automatische Archivierung, Prozessereignisse, externe Dokumente, Verknüpfungen, Status, Anzeige, E-Rechnungsbezug und Ausnahmen.

1. Ausgangslage, Schutzbedarf und Zielkriterien für den Themenblock „Finance und Supply Chain Szenarien“ erfassen.
2. Relevante Dokumente, Daten, Rollen, Systeme und Abhängigkeiten anhand von ERP-Belege, automatische Archivierung, Prozessereignisse, externe Dokumente, Verknüpfungen, Status, Anzeige, E-Rechnungsbezug und Ausnahmen modellieren.
3. Die erforderliche Konfiguration oder Prozessfolge am Laborsystem beziehungsweise am Prozessmodell schrittweise umsetzen.
4. Funktion, Berechtigungen, Sicherheit, Protokollierung und Fehlerverhalten mit definierten Positiv- und Negativfällen prüfen.
5. Als Arbeitsergebnis einen getesteten Finance- und Supply-Chain-Ablauf dokumentieren, fachlich abnehmen und in einen wiederholbaren Standard überführen.

5. Erfassung, Archivierung und Metadaten

Schwerpunkt: eingehende und ausgehende Dokumente, Upload, E-Mail, Scan, automatische Ablage, Versionen, Metadatenbildung, Dubletten und Validierung.

1. Ausgangslage, Schutzbedarf und Zielkriterien für den Themenblock „Erfassung, Archivierung und Metadaten“ erfassen.
2. Relevante Dokumente, Daten, Rollen, Systeme und Abhängigkeiten anhand von eingehende und ausgehende Dokumente, Upload, E-Mail, Scan, automatische Ablage, Versionen, Metadatenbildung, Dubletten und Validierung modellieren.
3. Die erforderliche Konfiguration oder Prozessfolge am Laborsystem beziehungsweise am Prozessmodell schrittweise umsetzen.
4. Funktion, Berechtigungen, Sicherheit, Protokollierung und Fehlerverhalten mit definierten Positiv- und Negativfällen prüfen.
5. Als Arbeitsergebnis eine kontrollierte Dynamics-Erfassungs- und Archivierungsstrecke dokumentieren, fachlich abnehmen und in einen wiederholbaren Standard überführen.

6. Identitäten, Rollen und Berechtigungen

Schwerpunkt: Dynamics-Benutzer, EASY-Identitäten, SSO, Gruppen, Rollen, Geschäftsobjektzugriff, vertrauliche Belege, Dienstkonten, TLS und Audit.

1. Ausgangslage, Schutzbedarf und Zielkriterien für den Themenblock „Identitäten, Rollen und Berechtigungen“ erfassen.
2. Relevante Dokumente, Daten, Rollen, Systeme und Abhängigkeiten anhand von Dynamics-Benutzer, EASY-Identitäten, SSO, Gruppen, Rollen, Geschäftsobjektzugriff, vertrauliche Belege, Dienstkonten, TLS und Audit modellieren.
3. Die erforderliche Konfiguration oder Prozessfolge am Laborsystem beziehungsweise am Prozessmodell schrittweise umsetzen.
4. Funktion, Berechtigungen, Sicherheit, Protokollierung und Fehlerverhalten mit definierten Positiv- und Negativfällen prüfen.
5. Als Arbeitsergebnis ein durchgängiges Autorisierungs- und Sicherheitsmodell dokumentieren, fachlich abnehmen und in einen wiederholbaren Standard überführen.

7. Schnittstellen, Fehlerbehandlung und Wiederanlauf

Schwerpunkt: API-Aufrufe, Ereignisse, Timeouts, Duplikate, Teilzustände, Fehlerwarteschlangen, Retry, Korrelations-IDs, Protokolle und Support.

1. Ausgangslage, Schutzbedarf und Zielkriterien für den Themenblock „Schnittstellen, Fehlerbehandlung und Wiederanlauf“ erfassen.
2. Relevante Dokumente, Daten, Rollen, Systeme und Abhängigkeiten anhand von API-Aufrufe, Ereignisse, Timeouts, Duplikate, Teilzustände, Fehlerwarteschlangen, Retry, Korrelations-IDs, Protokolle und Support modellieren.
3. Die erforderliche Konfiguration oder Prozessfolge am Laborsystem beziehungsweise am Prozessmodell schrittweise umsetzen.
4. Funktion, Berechtigungen, Sicherheit, Protokollierung und Fehlerverhalten mit definierten Positiv- und Negativfällen prüfen.
5. Als Arbeitsergebnis einen robusten und wiederanlauffähigen Integrationsprozess dokumentieren, fachlich abnehmen und in einen wiederholbaren Standard überführen.

8. Test, Deployment und Betrieb

Schwerpunkt: Testdaten, Fach- und Berechtigungsabnahme, Performance, Versionskompatibilität, Rollout, Monitoring, Release, Rollback, Runbooks und Serviceübergabe.

1. Ausgangslage, Schutzbedarf und Zielkriterien für den Themenblock „Test, Deployment und Betrieb“ erfassen.
2. Relevante Dokumente, Daten, Rollen, Systeme und Abhängigkeiten anhand von Testdaten, Fach- und Berechtigungsabnahme, Performance, Versionskompatibilität, Rollout, Monitoring, Release, Rollback, Runbooks und Serviceübergabe modellieren.
3. Die erforderliche Konfiguration oder Prozessfolge am Laborsystem beziehungsweise am Prozessmodell schrittweise umsetzen.
4. Funktion, Berechtigungen, Sicherheit, Protokollierung und Fehlerverhalten mit definierten Positiv- und Negativfällen prüfen.
5. Als Arbeitsergebnis eine produktionsreife Dynamics-Integration dokumentieren, fachlich abnehmen und in einen wiederholbaren Standard überführen.

Praxisübungen und Laborszenarien

• Erstellung eines Dokument- und Geschäftsobjekt-Mappings für Business Central und Finance.
• Modellierung eines automatischen Archivierungs- und eines externen Dokumentprozesses.
• Analyse von Berechtigungs-, Mapping-, Dubletten- und Schnittstellenfehlern.
• Aufbau eines Test-, Rollout- und Betriebsrunbooks.

Zielgruppe und Voraussetzungen

Zielgruppe: Microsoft-Dynamics-Consulting und Administration, ERP-Prozessverantwortliche, EASY-DMS- und Archive-Administration, Integrationsteams, Security Engineering und technische Projektleitung.

Voraussetzungen: Gute Kenntnisse in mindestens einem Dynamics-365-Bereich sowie Grundlagen zu Dokumentenmanagement, Schnittstellen, Identitäten und Berechtigungen.

Didaktik und Arbeitsweise

Kurze Fachimpulse werden unmittelbar durch Demonstrationen, strukturierte Konfigurationsschritte, Praxisübungen und kontrollierte Fehlerfälle vertieft. Jede Übung verwendet definierte Ausgangswerte, Prüfpunkte und Dokumentationsanforderungen, damit die erarbeiteten Abläufe im Projekt oder Regelbetrieb wiederholbar bleiben.