Seminar / Training
Beschreibung
Das Seminar führt systematisch in die tägliche Arbeit mit YetiForce ein. Behandelt werden Navigation, Suche, Firmen- und Kontaktpflege, Aktivitäten, E-Mails, Kalender, Leads und Verkaufschancen.
Der Schwerpunkt liegt auf belastbarer Datenqualität und einem einheitlichen Arbeitsstil. Damit wird das CRM nicht zur digitalen Ablagehalde, sondern zu einem brauchbaren Arbeitsmittel.
Inhaltsverzeichnis
- Navigation, Suche und persönliche Oberfläche
- Firmen, Kontakte und Beziehungen
- Aktivitäten, Kalender und E-Mail
- Leads und Verkaufschancen
- Datenqualität und Arbeitsstandards
Seminarinhalte
Schritt 1: Oberfläche sicher bedienen
- Menüstruktur, Listen, Detailansichten und Schnellaktionen nutzen
- Such- und Filterfunktionen für den Arbeitsalltag einsetzen
- Persönliche Ansichten und Favoriten sinnvoll verwenden
Schritt 2: Stammdaten pflegen
- Firmen, Kontakte und Beziehungen korrekt erfassen
- Pflichtfelder, Listenwerte und Dublettenregeln beachten
- Notizen, Dokumente und Aktivitäten an den richtigen Datensätzen ablegen
Schritt 3: Aktivitäten steuern
- Aufgaben, Termine und Wiedervorlagen anlegen
- Kalendereinträge mit Kunden- und Vertriebsdaten verbinden
- E-Mails strukturiert zuordnen und nachverfolgen
Schritt 4: Vertriebsvorgänge bearbeiten
- Leads qualifizieren und umwandeln
- Verkaufschancen mit Phasen, Beträgen und Wahrscheinlichkeiten pflegen
- Nächste Schritte für Angebote und Nachverfolgung festlegen
Schritt 5: Arbeitsqualität sichern
- Einheitliche Eingaberegeln anwenden
- Listen und Filter zur Selbstkontrolle verwenden
- Typische Anwenderfehler erkennen und korrigieren
Praxisübungen
- Erfassung eines vollständigen Kundenprofils
- Bearbeitung eines Lead-zu-Opportunity-Szenarios
- Aufbau persönlicher Listen für den Tagesstart
Zielgruppe
Anwender, neue CRM-Nutzer, Vertriebs- und Serviceteams sowie Mitarbeitende mit regelmäßiger Arbeit in YetiForce.
Voraussetzungen
Allgemeine PC- und Browserkenntnisse. CRM-Vorkenntnisse sind hilfreich, aber nicht erforderlich.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Anwender, Vertriebsmitarbeiter, Servicemitarbeiter, neue CRM-Nutzer |
| Voraussetzungen: | Allgemeine PC- und Browserkenntnisse. CRM-Vorkenntnisse sind hilfreich, aber nicht erforderlich. |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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