Seminar / Training
Beschreibung
Das Kompaktseminar verbindet Anwendergrundlagen mit den wichtigsten administrativen Aufgaben. Es eignet sich für Teams, die schnell arbeitsfähig werden müssen und gleichzeitig ein Mindestmaß an Systemordnung herstellen wollen.
Behandelt werden Navigation, Stammdaten, Aktivitäten, Vertriebsvorgänge, Datenqualität, Benutzerverwaltung, Rollen, einfache Ansichten und organisatorische Arbeitsstandards.
Inhaltsverzeichnis
- Anwendergrundlagen und Oberfläche
- Stammdaten, Aktivitäten und Vertrieb
- Datenqualität und einheitliche Arbeitsweise
- Benutzer, Rollen und Grundrechte
- Startfähiger Betriebs- und Schulungsstandard
Seminarinhalte
Schritt 1: Grundbedienung herstellen
- Navigation, Listen, Filter und Datensatzansichten nutzen
- Firmen, Kontakte und Aktivitäten korrekt pflegen
- Persönliche Arbeitslisten für Tagesgeschäft erstellen
Schritt 2: CRM-Prozesse bearbeiten
- Leads, Chancen und einfache Angebotsbezüge einordnen
- Aufgaben, Termine und E-Mails mit Datensätzen verbinden
- Service- oder Nachfassaufgaben nachvollziehbar dokumentieren
Schritt 3: Datenqualität sichern
- Pflichtfelder und Eingaberegeln definieren
- Dubletten und unklare Datensätze erkennen
- Teamregeln für Pflege und Verantwortlichkeit formulieren
Schritt 4: Grundadministration durchführen
- Benutzerkonten und einfache Rollenmodelle anlegen
- Modulzugriffe und Ansichten für typische Rollen prüfen
- Änderungen mit kurzer Dokumentation festhalten
Schritt 5: Betriebsstart vorbereiten
- Checkliste für erste produktive Nutzung erstellen
- Support- und Eskalationswege festlegen
- Interne Kurzunterweisung für weitere Anwender strukturieren
Praxisübungen
- Bearbeitung eines vollständigen Kundenfalls
- Aufbau eines einfachen Rollenmodells
- Erstellung einer Startcheckliste für den Produktivbetrieb
Zielgruppe
Neue YetiForce-Teams, kleine Einführungsteams, Key User, Administratoren mit Grundverantwortung und Fachbereichsverantwortliche.
Voraussetzungen
Allgemeine CRM- und PC-Grundkenntnisse. Technische Spezialkenntnisse sind nicht erforderlich.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
-
Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.797 zzgl. MwSt. Inhaus: € 5.100 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Key User, neue YetiForce-Teams, Administratoren, Fachbereichsverantwortliche |
| Voraussetzungen: | Allgemeine CRM- und PC-Grundkenntnisse. Technische Spezialkenntnisse sind nicht erforderlich. |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
Die Ergebnissliste kann durch Anklicken der Überschrift neu sortiert werden.
