Seminar / Training
Beschreibung
Dieses Seminar verbindet Prozessanalyse mit konkreter CRM-Umsetzung. Vertriebs-, Service- und Verwaltungsprozesse werden aufgenommen, vereinfacht, in Statusmodelle übersetzt und anschließend für die Abbildung in YetiForce vorbereitet.
Der Schwerpunkt liegt auf handhabbaren Prozessen. Ein CRM kann schlechte Abläufe nicht heilen; es macht sie nur schneller sichtbar. Deshalb wird zuerst Ordnung geschaffen und dann konfiguriert.
Inhaltsverzeichnis
- Prozessaufnahme und Rollenklärung
- Ist-Analyse und Schwachstellen
- Sollprozess, Status und Verantwortlichkeiten
- Abbildung in YetiForce-Modulen
- Einführung, Kontrolle und Pflege
Seminarinhalte
Schritt 1: Prozessrahmen definieren
- Geschäftsbereich, Startpunkt und Endpunkt festlegen
- Beteiligte Rollen, Übergaben und Entscheidungen erfassen
- Datenobjekte und Dokumente je Prozessschritt zuordnen
Schritt 2: Ist-Prozess analysieren
- Medienbrüche, doppelte Erfassung und unklare Zuständigkeiten erkennen
- Pflichtinformationen und Entscheidungsgrundlagen prüfen
- Risiken für Datenqualität und Bearbeitungszeiten bewerten
Schritt 3: Sollprozess entwerfen
- Schritte vereinfachen und klare Statuswerte definieren
- Verantwortlichkeiten und Eskalationspunkte festlegen
- Kennzahlen und Kontrollpunkte ableiten
Schritt 4: CRM-Abbildung planen
- Geeignete Module, Felder und Beziehungen auswählen
- Workflows und Benachrichtigungen nur dort einsetzen, wo sie Prozesssicherheit erhöhen
- Ansichten und Filter je Rolle vorbereiten
Schritt 5: Einführung strukturieren
- Pilotgruppe und Testfälle festlegen
- Schulungs- und Kommunikationsbedarf bestimmen
- Regelmäßige Prozesspflege organisatorisch verankern
Praxisübungen
- Modellierung eines Lead-to-Order-Prozesses
- Entwurf eines Service-Eskalationsprozesses
- Abgleich von Sollprozess und YetiForce-Konfiguration
Zielgruppe
Prozessverantwortliche, Fachbereichsleitungen, Key User, Projektleitungen und CRM-Consultants.
Voraussetzungen
Grundverständnis für eigene Geschäftsprozesse und CRM-Grundbegriffe.
Fachbereichsleiter / Leiter der Trainer / Ihre Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.797 zzgl. MwSt. Inhaus: € 5.100 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Prozessverantwortliche, Fachbereichsleiter, Key User, Projektleiter |
| Voraussetzungen: | Grundverständnis für eigene Geschäftsprozesse und CRM-Grundbegriffe. |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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