Im Mittelpunkt stehen die grundlegenden Administrationsaufgaben für einen geordneten CRM-Betrieb. Behandelt werden Benutzer, Teams, Rollen, Profile, globale Einstellungen, Modulzugriffe und organisatorische Standards für eine belastbare Systemverwaltung.
Inhaltsübersicht
- Benutzerkonten und Organisationsstruktur anlegen
- Rollen, Profile und Gruppen einrichten
- Module, Ansichten und Basisvorgaben verwalten
- Einstellungen dokumentieren und Betriebsregeln festlegen
Zielgruppe
Administratoren, Key User, CRM-Verantwortliche und Projektteams, die eine vorhandene Vtiger-Umgebung fachlich und organisatorisch betreuen.
Voraussetzungen
Grundkenntnisse in CRM-Prozessen und sicherer Umgang mit webbasierten Geschäftsanwendungen.
Seminarinhalte
1. Administrationsbereich strukturieren
- Systembereiche und Zuständigkeiten erfassen
- Administrationsrechte von Fachrollen trennen
- Änderungen in einer Konfigurationsliste dokumentieren
2. Benutzer und Gruppen verwalten
- Benutzerkonten mit Rollenbezug anlegen
- Teams und Gruppen für gemeinsame Arbeit definieren
- Standardwerte und persönliche Einstellungen prüfen
3. Profile und Modulzugriffe konfigurieren
- Profile nach Aufgabenbereich modellieren
- Modulrechte für Lesen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen setzen
- Feldzugriffe und Sichtbarkeit kontrollieren
4. Betriebsregeln festlegen
- Namenskonventionen und Pflichtfelder abstimmen
- Änderungswege für produktive Systeme definieren
- Kontrollpunkte für regelmäßige Systempflege einrichten
Praktische Übungen
- Anlage einer Rollen- und Benutzerstruktur für Vertrieb und Service
- Prüfung typischer Fehlberechtigungen anhand vorbereiteter Szenarien
- Erstellung einer kurzen Administrationsdokumentation
Fachbereichsleitung / Trainerleitung / Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weiterer Tag 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Administratoren, Key User, CRM-Verantwortliche |
| Voraussetzungen: | Grundkenntnisse in CRM-Prozessen |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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