Behandelt wird die Automatisierung wiederkehrender CRM-Vorgänge. Dazu gehören Workflow-Auslöser, Bedingungen, Benachrichtigungen, Aufgaben, Statusänderungen, Freigabeschritte und Kontrollmechanismen für nachvollziehbare Prozesse.
Inhaltsübersicht
- Automatisierungspotenziale im CRM-Prozess erkennen
- Workflows mit Bedingungen und Aktionen aufbauen
- Freigaben und Eskalationen modellieren
- Automationen testen und überwachen
Zielgruppe
CRM-Administratoren, Prozessmanager, Vertriebs- und Serviceverantwortliche mit Bedarf an standardisierten Abläufen.
Voraussetzungen
Vtiger-Basiskenntnisse, Verständnis für interne Verkaufs-, Service- oder Verwaltungsprozesse.
Seminarinhalte
1. Prozesskandidaten auswählen
- Wiederkehrende manuelle Tätigkeiten identifizieren
- Nutzen, Risiko und Regelhäufigkeit bewerten
- Automatisierungskandidaten priorisieren
2. Workflow-Regeln erstellen
- Auslöser und betroffene Module auswählen
- Bedingungen mit Feldwerten und Statusstufen definieren
- Aktionen für Aufgaben, E-Mails und Feldänderungen konfigurieren
3. Freigaben und Eskalationen abbilden
- Freigabestufen nach Wertgrenzen oder Prozessstatus festlegen
- Eskalationsregeln bei Fristüberschreitung definieren
- Benachrichtigungstexte und Verantwortlichkeiten abstimmen
4. Kontrolle und Fehleranalyse durchführen
- Testdatensätze für Positiv- und Negativfälle anlegen
- Workflow-Ausführung mit Protokollen prüfen
- Regeln bei Überschneidungen entflechten
Praktische Übungen
- Aufbau eines Workflows für Lead-Zuweisung
- Einrichtung eines Freigabeprozesses für Angebote
- Test einer Eskalation bei unbearbeiteten Servicefällen
Fachbereichsleitung / Trainerleitung / Ansprechpartner
-
Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.797 zzgl. MwSt. Inhaus: € 5.100 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Administratoren, Prozessmanager, Key User |
| Voraussetzungen: | Vtiger-Grundkenntnisse und Prozesskenntnisse |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
Die Ergebnissliste kann durch Anklicken der Überschrift neu sortiert werden.
