Das Seminar behandelt die fachliche Anpassung einer Vtiger-Umgebung an bestehende Vertriebs-, Service- und Verwaltungsprozesse. Schwerpunkt sind Felder, Layouts, Listen, Picklisten, Pflichtfelder, Beziehungen und einfache Modulerweiterungen.
Inhaltsübersicht
- Fachliche Anforderungen in Systemanpassungen übersetzen
- Felder, Blöcke, Layouts und Picklisten einrichten
- Beziehungen zwischen Datensätzen sauber modellieren
- Änderungen testen, dokumentieren und freigeben
Zielgruppe
Administratoren, Prozessverantwortliche, CRM-Projektteams und Key User mit Verantwortung für Systemanpassungen.
Voraussetzungen
Sichere Vtiger-Grundkenntnisse und Verständnis für eigene Geschäftsprozesse.
Seminarinhalte
1. Anforderungen aufnehmen
- Prozessschritte und Datentypen erfassen
- Feldbedarf nach Muss-, Kann- und Auswertungsfeldern trennen
- Änderungsumfang gegen Standardfunktionen prüfen
2. Felder und Layouts konfigurieren
- Neue Felder mit passenden Datentypen anlegen
- Blöcke und Detailansichten fachlich ordnen
- Pflichtfelder und Hilfstexte kontrolliert einsetzen
3. Picklisten und Beziehungen modellieren
- Auswahllisten konsolidieren und Dubletten vermeiden
- Abhängigkeiten zwischen Auswahlwerten planen
- Beziehungen zwischen Organisationen, Kontakten, Verkaufschancen und Vorgängen prüfen
4. Test und Freigabe organisieren
- Änderungen in Testszenarien prüfen
- Auswirkungen auf Berichte, Workflows und Importe bewerten
- Freigabeprotokoll und Änderungsdokumentation erstellen
Praktische Übungen
- Konfiguration eines zusätzlichen Prozessfeldes mit Layoutanpassung
- Überarbeitung einer Pickliste nach fachlichen Vorgaben
- Test einer Moduländerung aus Benutzer- und Administrationssicht
Fachbereichsleitung / Trainerleitung / Ansprechpartner
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Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.797 zzgl. MwSt. Inhaus: € 5.100 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Administratoren, Key User, Prozessverantwortliche |
| Voraussetzungen: | Vtiger-Grundkenntnisse und Prozessverständnis |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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