Das Kompaktseminar verbindet Anwendergrundlagen, zentrale Fachprozesse und grundlegende Administration in einem dreitägigen Format. Es eignet sich für kleine Teams, Projektstarts und Organisationen, die eine einheitliche Arbeitsweise im CRM etablieren wollen.
Inhaltsübersicht
- Grundlagen der täglichen CRM-Arbeit sicher anwenden
- Vertrieb, Service und Aktivitäten durchgängig bearbeiten
- Benutzer, Rollen und einfache Anpassungen verstehen
- Berichte, Datenqualität und Arbeitsregeln in den Betrieb übernehmen
Zielgruppe
Gemischte Gruppen aus Anwendern, Key Usern, Teamleitungen und angehenden Administratoren.
Voraussetzungen
Allgemeine PC- und Prozesskenntnisse. Vtiger-Vorkenntnisse sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.
Seminarinhalte
1. Sichere Anwenderbasis schaffen
- Navigation, Datensätze und Suchfunktionen einordnen
- Kontakte, Organisationen und Aktivitäten bearbeiten
- Arbeitslisten für den Alltag erstellen
2. Fachprozesse bearbeiten
- Leads und Opportunities anlegen
- Servicefälle und Kundenkommunikation dokumentieren
- Produkte und Angebote im Überblick nutzen
3. Administration verstehen
- Benutzer, Rollen und Profile einordnen
- Einfache Feld- und Layoutanpassungen nachvollziehen
- Datenqualitätsregeln und Verantwortlichkeiten festlegen
4. Auswertung und Betrieb vorbereiten
- Berichte und Dashboards für Teams erstellen
- Typische Fehlerquellen erkennen
- Arbeitsregeln für den produktiven Einsatz formulieren
Praktische Übungen
- Bearbeitung eines vollständigen Kundenfalls vom Lead bis zur Aktivität
- Einrichtung einer einfachen Benutzer- und Listenstruktur
- Erstellung eines Team-Dashboards mit Datenqualitätsprüfung
Fachbereichsleitung / Trainerleitung / Ansprechpartner
-
Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de -
Paul Goldschmidt
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: paul.goldschmidt@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 3 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weitere Tage 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.797 zzgl. MwSt. Inhaus: € 5.100 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Anwender, Key User, Teamleitungen, angehende Administratoren |
| Voraussetzungen: | Allgemeine PC- und Prozesskenntnisse |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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