Dieses Seminar behandelt die steuerungsrelevante Auswertung von CRM-Daten. Im Fokus stehen Listen, Filter, Berichte, Diagramme, Dashboards, Kennzahlenlogik und die Ableitung belastbarer Managementinformationen.
Inhaltsübersicht
- Datenbasis für Auswertungen prüfen
- Listen und Filter für Arbeitssteuerung erstellen
- Berichte und Dashboards aufbauen
- Kennzahlen für Vertrieb, Service und Marketing definieren
Zielgruppe
Führungskräfte, Controller, Vertriebsleitung, Serviceleitung, Key User und Administratoren mit Reporting-Aufgaben.
Voraussetzungen
Grundkenntnisse in Vtiger und Verständnis für betriebliche Kennzahlen.
Seminarinhalte
1. Auswertungsgrundlagen festlegen
- Zielgruppen und Entscheidungsfragen definieren
- Benötigte Datenfelder prüfen
- Datenqualität und Pflichtfeldlogik bewerten
2. Listen und Filter erstellen
- Arbeitslisten nach Status, Eigentümer und Zeitraum aufbauen
- Filterregeln kombinieren
- Listen für Teams standardisieren
3. Berichte und Diagramme konfigurieren
- Berichtstyp und Datenquelle auswählen
- Gruppierungen und Summen festlegen
- Diagrammtypen zweckmäßig einsetzen
4. Dashboards für Führung und Teams bereitstellen
- Kennzahlen je Rolle definieren
- Dashboard-Elemente anordnen
- Aktualisierung und Verantwortlichkeit festlegen
Praktische Übungen
- Erstellung eines Pipeline-Dashboards
- Aufbau eines Service-KPI-Berichts
- Prüfung fehlerhafter Datensätze vor Auswertung
Fachbereichsleitung / Trainerleitung / Ansprechpartner
-
Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weiterer Tag 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Führungskräfte, Controller, Key User, Administratoren |
| Voraussetzungen: | Vtiger-Grundkenntnisse und Kennzahlenverständnis |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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