Das Seminar behandelt Kommunikationsprozesse in Vtiger CRM. Schwerpunkt sind E-Mail-Ablage, Vorlagen, Kalenderarbeit, Aktivitäten, Telefonnotizen, Synchronisationen und die Zuordnung von Kommunikation zu Kunden, Kontakten und Vorgängen.
Inhaltsübersicht
- Kommunikationswege im CRM einordnen
- E-Mail- und Vorlagenprozesse strukturieren
- Kalender, Aufgaben und Aktivitäten nutzen
- Telefonie- und Gesprächsdaten sauber dokumentieren
Zielgruppe
Anwender, Vertriebs- und Serviceteams, Teamleitungen, Key User und Administratoren mit Kommunikationsprozessen im CRM.
Voraussetzungen
Grundkenntnisse in Vtiger und sicherer Umgang mit E-Mail- und Kalenderanwendungen.
Seminarinhalte
1. Kommunikationsdaten einordnen
- Relevante Kommunikationsarten bestimmen
- Zuordnung zu Kontakten, Organisationen und Vorgängen prüfen
- Regeln für vollständige Historien festlegen
2. E-Mail-Prozesse aufbauen
- E-Mail-Vorlagen strukturieren
- Ablage und Nachverfolgung im Datensatz prüfen
- Standards für Betreff, Signatur und Nachfassaktionen definieren
3. Kalender und Aktivitäten steuern
- Termine, Aufgaben und Erinnerungen anlegen
- Aktivitäten mit Verkaufschancen oder Tickets verbinden
- Teamübersichten und Verantwortlichkeiten kontrollieren
4. Telefonkontakte dokumentieren
- Gesprächsnotizen erfassen
- Folgeaufgaben aus Anrufen ableiten
- Auswertbare Gesprächskategorien definieren
Praktische Übungen
- Erstellung einer Kommunikationshistorie für einen Beispielkunden
- Anlage einer E-Mail-Vorlage mit Nachfassaufgabe
- Dokumentation eines Telefonats mit Folgeprozess
Fachbereichsleitung / Trainerleitung / Ansprechpartner
-
Lucas Beich
Telefon: + 49 (221) 74740055
E-Mail: lucas.beich@seminar-experts.de
Seminardetails
| Dauer: | 2 Tage ca. 6 h/Tag, Beginn 1. Tag: 10:00 Uhr, weiterer Tag 09:00 Uhr |
| Preis: |
Öffentlich oder Live Stream: € 1.198 zzgl. MwSt. Inhaus: € 3.400 zzgl. MwSt. |
| Teilnehmeranzahl: | min. 2 - max. 8 |
| Teilnehmer: | Anwender, Vertriebs- und Serviceteams, Key User |
| Voraussetzungen: | Vtiger-Grundkenntnisse und Erfahrung mit E-Mail und Kalender |
| Standorte: | Stream Live, Inhaus/Firmenseminar, Berlin, Bremen, Darmstadt, Dresden, Erfurt, Essen, Flensburg, Frankfurt, Freiburg, Friedrichshafen, Hamburg, Hamm, Hannover, Jena, Kassel, Köln, Konstanz, Leipzig, Luxemburg, Magdeburg, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Paderborn, Potsdam, Regensburg, Rostock, Stuttgart, Trier, Ulm, Wuppertal, Würzburg |
| Methoden: | Vortrag, Demonstrationen, praktische Übungen am System |
| Seminararten: | Öffentlich, Webinar, Inhaus, Workshop - Alle Seminare mit Trainer vor Ort, Webinar nur wenn ausdrücklich gewünscht |
| Durchführungsgarantie: | ja, ab 2 Teilnehmern |
| Sprache: | Deutsch - bei Firmenseminaren ist auch Englisch möglich |
| Seminarunterlage: | Dokumentation auf Datenträger oder als Download |
| Teilnahmezertifikat: | ja, selbstverständlich |
| Verpflegung: | Kalt- / Warmgetränke, Mittagessen (wahlweise vegetarisch) |
| Support: | 3 Anrufe im Seminarpreis enthalten |
| Barrierefreier Zugang: | an den meisten Standorten verfügbar |
| Weitere Informationen unter + 49 (221) 74740055 |
Seminartermine
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